残業で夜遅くまで会社に残っている美人OL上山奈々を気遣って上司がお酒を差し入れしてくれるのですが…。酔っ払った上司が調子にのって誘いをかけてくるが、社内恋愛中でリア充な奈々なのにお酒が入って火照っている身体がつい反応してしまいます。大好きな彼氏と電話している最中も止まらない上司の愛撫にどんどん濡れ始め、色っぽい喘ぎ声が止まらないのがエロすぎる！オフィスのソファやデスクの上で興奮が高まり続ける二人は濡れまくってオフィスでのセックスに溺れていきます！
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大好きな彼と、大好きなSEXをしてとことん溺れたい！そんな願望が止まない快楽至上主義な上山奈々の性欲がダダ漏れ！やっと二人きりになれた彼とディープキスで舌を絡めあい、ワンピースを脱がされ、下着の中に忍び込んでくる彼の手に興奮が止まりません！クンニや指マンでクリトリスを刺激されると、今度は口いっぱいに彼のオチンチンを含んで愛情をたっぷりフェラでお返し！中出しされたガチドロザーメンが滴り落ちた後も、二人の興奮はさめやまず、何度も挿入してヤリまくっちゃってます！！
本当にあった世間様には話せないヤバイ話を美熟女・上山奈々が再現！修学旅行の下見に行った女教師奈々と教頭先生が宿泊先で内緒のエッチ！2人だけの秘密にしておけば大丈夫！という教頭先生の口車に乗り、旦那とうまくいってない奈々は教頭先生のチンポに欲望のまま食らいつく！アクメ顔がエロい上山奈々が本能剥き出しの激イキ交尾魅せます！
スタイル抜群で美人の上山奈々が飲み屋でほ。顔が赤らんでエッチな雰囲気が倍増しちゃってます。最初は四人で飲んでいたものの、後半は隣の男性と二人きりに…。お互いを意識したせいもあってか、お店を出たら今度は家飲みすることになりました。距離はどんどん近づいていって、脱衣ゲームで全裸にまでなった奈々はもうすっかりその気で、触られまくった挙句クンニをされて一気に火がついてしまいました。硬くなった彼のオチンチンを丹念に舐めたり、自慢の美乳でパイズリをしてあげて、なんとも羨ましい限り。しっとり濡れた奈々のオマンコに挿入されると大胆に腰をいっぱい降って感じまくって、最後は勢いよく中出しされちゃいました。
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美乳美肌美人「上山奈々」がエッチでエレガントなおもてなしでお客様を喜ばせます。身体全体でお客様に近寄って、献身的なおもてなしを始める奈々…。身体の動きがいちいちエロくてたまらないんです。お背中を流すべく湯船の湯気の中で身体を擦り寄らせては、ベロチューで心を和ませエッチな気分になったら湯船で少しのぼせたお客さんのおちんちんを大事にフェラして差し上げるとそのままバックで一発。お部屋に戻ってから、透けた浴衣に美ボディをチラつかせながらマッサージをしていると我慢のできないお客にクンニされてつい感じてしまいます。お客と心が通った頃にはお客様の上で腰を振り、身体をよじって感じ続ける奈々なのでありました。