続いておもちゃを持ってくるみいさん。初めて見る形のバイブに興味津々のななこちゃん。そんなななこちゃんの乳首にカメラ片手に楽しそうにバイブの振動を与える。「気持ちいい」と嬉しそうなななこちゃん。みいさんもななこちゃんが振動系が好きなことを知り、今度はローターを手渡す。それをクリに当て堪能するななこちゃん。アソコはだんだん濡れてくる。そこに今度は別のバイブを徐に挿入してくる。手持ちのカメラを置き、クチュクチュ音を立てながらななこちゃんのアソコにバイブを突き立てる。

女の子をいじくりまわすのが趣味のみいさん。今回はどんなプレーを見せてくれるのか。まずはななこちゃんがどんな子なのかインタビューしてくれた。そして自分で服を脱ぐように指示。なかなかのボティラインのななこちゃん。胸を舐め、後ろから胸を揉む。男優顔負けのプレー。全裸になると綺麗に縦割れのパイパン。クリを弄くっているとすぐに勃起してきた。さらにクリを執拗に舐め続ける。女性の性感帯を知り尽くしているみいちゃん。よがりながら逝かされてしまうななこちゃん。